Globalny kryzys finansowy, który obserwujemy w ostatnich miesiącach, stał się przyczyną wielu zmian w instytucjach finansowych oraz w otoczeniu, w którym funkcjonują. Zaostrzenie konkurencji w walce o klienta, nowe regulacje nadzorcze, dążenie do redukcji kosztów powodują konieczność reorganizacji procesów wewnętrznych oraz optymalizacji rozwiązań informatycznych wspierających realizację potrzeb biznesowych. Nowoczesne rozwiązanie powinno oferować, poza automatyzacją przetwarzania danych, także możliwość prostego dostosowania procesu do bieżących potrzeb biznesowych. W celu ograniczenia kosztów eksploatacji modyfikacje powinny być więc wprowadzane przez pracowników instytucji finansowej.
Rozwiązaniem tej klasy jest opracowany w firmie Bonair system CasePro 2010, którego przeznaczeniem jest automatyzacja procesów biznesowych w instytucjach finansowych.
CasePro 2010 to kompletne narzędzie wspierające zarządzanie procesami biznesowymi związanymi z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i raportowaniem dużych wolumenów danych spiętych w jedną całość zwaną ‘sprawą’.
System autorstwa Bonair SA pozwala m.in.:
1. zredukować czas obsługi Klienta,
2. na każdym etapie monitorować obieg decyzji,
3. samodzielnie dostosowywać rozwiązanie do aktualnych wymagań.
CasePro obejmuje warstwę projektową - definiowane spraw - oraz warstwę wykonawczą – obsługę konkretnych spraw (procesów).
Warstwa projektowa jest przeznaczona do dostosowywania i parametryzacji rozwiązania do aktualnych potrzeb biznesowych. Użytkownikiem modułu jest administrator merytoryczny odpowiedzialny za zarządzanie rozwiązaniem od strony biznesowej. Moduł umożliwia modyfikowanie istniejących obiegów spraw oraz dodawanie i parametryzowanie nowych procesów. W ramach parametryzacji administrator określa zakres gromadzonych danych w sprawie i definiuje przebieg procesu przetwarzania (tzw. workflow). Krokami workflow są np. zadanie wypełnienia formularza przez użytkownika, zebranie danych z systemu zewnętrznego, utworzenie wydruku umowy, wysłanie emaila. Stany określają aktualny status przetwarzania sprawy i są wykorzystywane w monitorowaniu i raportowaniu.
Następny etap parametryzacji to określenie sposobu prezentacji danych dla użytkowników: definiowanie formularzy oraz dokumentów drukowanych. Formularze ekranowe i wydruki dokumentów modeluje się przy użyciu pakietu MS Office, co gwarantuje łatwość przyswajania narzędzia. Końcowy krok parametryzacji to m.in. określenie użytkowników, pełnionych przez nich ról, oraz uprawnień do poszczególnych funkcji systemu.
System w trakcie biegu spraw oferuje funkcję wersjonowania, która dotyczy poszczególnych aspektów modelowania: sprawy, struktury danych, workflow itd.
Warstwa projektowa zapewnia możliwość dostosowania rozwiązania do obsługi procesów zgodnie ze specyfiką danej organizacji.
Warstwa wykonawcza jest przeznaczona dla użytkowników pełniących różne role w procesie obsługi sprawy. Interfejs aplikacji jest prosty, intuicyjny i funkcjonuje w przeglądarce internetowej. Na podstawie definicji procesu przydzielane są zadania do wykonania związane z obsługą konkretnej sprawy. Ponadto w systemie dostępne są rejestry danych, poczta i forum. Użytkownicy mają możliwość komentowania przetwarzanych spraw i przesyłania wiadomości.
Platforma CasePro 2010 jest opracowana z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii co zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa i skalowalności rozwiązania.
Platforma CasePro znajduje szerokie zastosowanie na rynku polskim, m.in. :
• w obszarze obsługi procesu udzielania kredytów;
• w obszarze monitorowania kredytobiorców;
• w obsłudze zabezpieczeń ekspozycji kredytowych, w tym m.in. w przygotowywaniu danych do bazy AMRON ZBP;
• w obsłudze współpracy z innymi instytucjami rynku finansowego, m.in. obsługa pośredników;
• w obsłudze procesów pomocniczych (faktury zakupu, zamówienia wewnętrzne).
Zastosowanie platformy CasePro 2010 umożliwia ujednolicenie i sformalizowanie złożonych procesów przetwarzania danych. Dzięki zastosowaniu rozwiązania są one w znacznym stopniu automatyzowane co ogranicza pracochłonność. Łatwość i prostota wprowadzania zmian umożliwia aktualizację procesów przez pracowników do aktualnych wymagań biznesowych.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej z dofinansowaniem przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działania zostały objęte dotacją w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Hasło projektu brzmi: „Inwestujemy w Waszą przyszłość”.
